天亮后，拓跋山月(刘冠成 饰)说，昨晚袭击的人是离国的雷骑，九王明确地表示从此离国就是青阳的敌人了。阿苏勒看到苏玛(陆妍淇 饰)的簪子，悲从中来，泪流了满面，他现在只剩下小飞鼠巴呆了。很快，大部队抵达下唐国的南淮城，人未到时，消息已经传开来，很多人都知道了南阳世子要来南淮城的事。
三个南淮城的纨绔少爷去看戏，其中一个带了城南守备姬谦正(冯晖 饰)的大儿子姬野(陈若轩 饰)做跟班，他话里全是对姬野的讽刺，说他是小妾生的儿子，姬野话不多，但听到这话心里总是不舒坦。与此同时，阿苏勒等人也进入了南淮城，沿途阿苏勒听到了不少人对自己的形容，什么高可堪比夸父，力大无比能扳倒一头大象，他不由地有些心虚。
东宫百户雷云正柯(陈志伟 饰)看上了良家女孩儿蔡姬，有个带着面具的人跟蔡姬在台上对戏，雷云正柯看不惯这人和蔡姬太接近，就上台去闹，却没料想到被对方抢走了玉佩，落得一场尴尬，雷云正柯赶忙喊来姬野帮忙，姬野身手了得，几下就掀了那人的面具，对方的模样清秀脱俗，竟辨不清男女。
方大少爷和雷云正柯都抓不到那人，雷云正柯恼怒地喊姬野将玉佩抢回来，否则他也别回来了。于是两人就在南淮城上演了你追我赶的戏幕，九王看到后以为是刺客，不免有些紧张，拓跋山月告诉他南淮城常有小孩追逐打闹，不足为惧，九王才放了心。
因为担心阿苏勒的安危，所以九王等人和阿苏勒分开走，姬野和羽然(宋祖儿 饰)追逐间，掉落的砖瓦使得马儿惊恐狂奔，阿苏勒在马车内被颠得晕头转向。羽然不小心从房顶上掉下来，姬野为了拉她自己也掉了下来，恰好砸在阿苏勒乘坐的马车上，马车厢碎成一片，三个人以一个非常奇怪的姿势对峙着。得知他们并不是刺客，阿苏勒放宽心，做了和事佬，让羽然把玉佩还给了姬野，羽然气鼓鼓地走了。
回到宫中，羽然的姑姑宫羽衣(江疏影 饰)一看她这男装打扮，就知道她又跑出去野了，不由分说地让她回去换上正装，乖乖地呆在天师阁，自己则去入宫仪式。九王告诉阿苏勒，下唐国国主百里景洪(张嘉译 饰)只有一个女儿叫百里缳，她生性有些娇纵，与她应答时多些谨慎就好。
下唐国国主百里景洪举办盛宴，欢迎青阳世子阿苏勒的到来。百里缳早就听说了青阳世子要来的事，也知道自己与他有婚配，但是听闻青阳人久居草原，她有些担心青阳世子是粗鄙之人。但在盛宴上，她看到阿苏勒眉清目秀，比南淮城的公子们都要俊俏上几分，心里转而欢喜。羽然听说了青阳世子要来，羽然也想跑过去凑热闹。
在盛宴上，百里缳得知阿苏勒不仅身体孱弱，还是妾室所生，她娇纵的脾气一上来，张口就问阿苏勒有何资格娶她。百里景洪的儿子百里煜(黄毅 饰)年纪尚小口无遮拦可以原谅，但是百里缳同样对阿苏勒无理至极，九王被气得直接反驳回去，百里缳哑口无言只能求助于父亲，百里景洪则责怪她放肆。九王略带怒气地告诉拓跋山月，假如下唐国无意与青阳结亲，他们就立马返程回青阳，拓跋山月只能先安抚他的情绪。
（阿苏勒）吕归尘(刘昊然 饰)走了出来，看到羽然的时候，他彻底失去了意识，吐了一口血后倒在羽然身上。下唐国的医师看不出他究竟患何病，拓跋山月便如实将吕归尘的病告诉了百里景洪，百里景洪对外隐瞒青阳世子的病情，但他愠怒于他给下唐国选了个病怏怏的世子，拓跋山月说大概是因为经历了那场刺杀而导致的病情复发。百里景洪只好请来国师宫羽衣给吕归尘治病。
姬野回了家里，姬昌夜(范津玮 饰)给姬谦正告密，说他去当了纨绔子弟雷云正柯的跟班，姬谦正偏心，又不待见他这个庶出儿子，二话不说就责罚他。宫羽衣稳定了吕归尘的病情之后，就过去禀告国师，还说吕归尘最多只能活二十载，为了百里缳的幸福考虑，宫羽衣就建议取消婚事，但是百里景洪有自己宏图大志，他若要统治整个天下，就必须要有一个青阳的外孙。昏迷中的吕归尘梦到了在真颜部那段快乐时光，那是龙格沁还在，苏玛也在，所有人脸上都是幸福的模样，只是这都是梦境，醒来还是残酷的现实。