北满省委负责人老周在口授电文时，被日军电检车测出电台的位置，鸠山(马少骅 饰)带人摧毁，受到上司梅津将军的赞赏。李玉和(吴京安 饰)的徒弟牛飞龙(施展 饰)常带领好汉营的弟兄们扒敌人的火车，救济群众。交通员老慕化妆成磨刀人(王海 饰)来到李玉和家，告诉他有一列136次重要军列将通过龙潭，上级指示要劫持这列车。李玉和给同是地下党的王连举(何政军 饰)出主意，把136次到达的时间弄清楚后给了磨刀人，并把任务布置给了地下党虎头(时光 饰)。为136次这趟重要军列，龙潭宪兵队队长小矶也加强了防范，但他对鸠山提出的防备建议并不放在眼里，两人因此产生矛盾。虎头接到任务后找到牛飞龙，让他带领好汉营协助劫持军列的行动……