国民党某军校,段峰(曹炳琨 饰)和周剑雄(张桐 饰)在比赛射击,段峰屡屡脱靶被指骂,周剑雄的枪法截然相反,他的各项技能都很优秀,在同学当中算是出类拔萃。周剑雄在铁道上听到火车要来的声音后要和段峰比试胆量,他躺在铁轨上,火车顺利从他身上通过,但他毫发无损,魏天怡(高露 饰)看到他没事儿后十分惊喜。夏明的安排让周剑雄割舍不下,因为军校里有同学、朋友和魏天怡。周剑雄对段峰说他可能不会回来了,魏天怡对他的即将离开也很伤感,段峰喝的醉倒在桌上,魏天怡将她的耳环放在酒瓶里送给周剑雄。抗日同盟会,这是九一八后由爱国志士们成立的抗日组织,他们努力联合国内外所有的抗日力量,收复东北,驱逐日寇,恢复主权。一二八中国军队刚刚与日寇在上海进行了一场捍卫主权的苦战,抗日同盟会在这场战斗中始终站在最前沿,一直关注中日局势的周剑雄顿时明白夏明突然将自己带到这里来。夏明让周剑雄一直走下去,周剑雄不想和他爹一样,他不明白组织上为何不要,夏明的解释让他顿悟,他爹是夏明的领导,首先要做了是习惯吃鱼,周剑雄按夏明说的去做了。在船上夏明看到了要训练他的江上峰,他们一直在训练着大口吃鱼,吃饭时江上峰教他了细节上的问题。江上峰和夏明还训练着周剑雄的反映能力,在房间内他看到了四海帮帮主荣爷和上海滩上走私货的老酒,组织上命他打伤荣爷后加入老酒的部下。在夏明和江上峰眼里周剑雄只是一个热血青年,他想证明一下自己也是一个能背负使命的人,周剑雄冲上去直扑荣爷,他得到了酒爷(姚鲁 饰)的赏识。周剑雄没想到自己的使命是当一个打打杀杀的恶棍,两年的经历让他快崩溃了。段峰成了上海稽查科科长,他带人在检查周剑雄房屋的时候遇上了他,查出违禁物品只当是没看见,两人一起喝起酒来,段峰一直在找他,可是一直没他的消息,段峰通过情报知道周剑雄很大胆,段峰想招他进稽查科,主要是合作,还能保证他的生意以后没人再查,段峰希望他能查到抗盟组织。周剑雄没有立刻答应他,周剑雄心里明白段峰已是为一名利剑,对此他心中无数。夏明交待周剑雄要保护好魏天怡,整个情报站没人知道她是周剑雄的暗线。