陆志强(曹磊 饰)带着巴特尔和乌云(阿斯茹 饰)来大车店领大黑马,看见旺才死了,大黑马不见了。陆志强知道自己闯祸了。 警察带走了高男人和矮男人,也带走;陆志强和巴特尔。 警察分别审问了陆志强、巴特尔和高男人、矮男人。巴特尔和陆志强被放出来。 巴特尔请求警察帮助寻找大黑马。警察要巴特尔回军马场开介绍信。巴特尔回军马场了,陆志强和乌云出去寻找大黑马。 陆志强和乌云在路上遭遇大雨,陆志强病倒了,乌云把他带进一个小客栈。还报了警。 小客栈的老板见半夜来的一男一女同住在一间屋,也起了疑心,把他们锁在房间里。 陆志强高烧中口口声声喊着大黑马,乌云很感动,起了恻隐之心,静心照料陆志强。陆志强清醒过来,向乌云袒露心怀,被乌云拒绝,乌云告诉陆志强自己和巴特尔是青梅竹马。陆志强觉得很没面子,不再搭理乌云。 巴特尔拿着介绍信,来接陆志强和乌云。路上,他们遇到从派出所出来的矮男人。 陆志强来到旺才的坟地,祭奠旺才,他想不通旺才为什么会死,大黑马为什么会没有了。 巴特尔和陆志强、乌云回到军马场,董犁铧要处分陆志强。巴特尔把过失揽过来,并向场长保证,一定把大黑马找回来,送回边防连。 矮男人回到大车店,看见马厩里的小母马,得知小母马是个没有主人的马。矮男人起了疑心。他放开小母马,跟着小母马回到主人的家。主人家说,小母马早在一个月前就被人偷走了。 矮男人判断偷小母马的人用小母马换走了大黑马。为了寻找大黑马,他让高男人揭发旺才,说旺才是一个盗窃团伙的成员。 大黑马被驴子拉到集市上去卖,大黑马乘着驴子和人谈价,挣脱了缰绳,逃跑了。驴子丢了大黑马,后悔不迭。 驴子回到村子,听说公安正在排查偷马贼,吓得跑出去了。 陆天泽(于荣光 饰)找到徐传龙,徐传龙却已同名同姓为由,回避了。陆天泽找到公社,请公社帮助查找,却被公社当作特务关起来了。