王柬芝(侯天来 饰)求母亲放他一条生路,母亲怒斥他痴人说梦,王万念俱灰,开始反省罪恶人生:他怎样从爱国知识分子堕落为民族败类,怎样认识日本侵华战争和中国抗战前途等问题。母亲冷静地听完王柬芝的“宏篇大论”后,以普通中国百姓的朴实语言批驳了他的卖国理论,表达了中国人民抗战必胜的信心。当晚,王柬芝撞墙亡命,结束了可悲可耻的一生。专署教育会议如期在王官庄举行,因王柬芝未出席,谣言四起,永泉宣布王校长因遭特务暗算,已送外地治疗;东海分区司令于得海派部队保卫会议安全,庞文不敢轻举妄动。区长娟子与王长锁(黄品沅 饰)秘密谈话,鼓励他立功赎罪,派他打入敌人内部配合我方人员行动,长锁悔恨思想糊涂,痛失爱女,决心戴罪立功,并表达与杏莉母亲结婚的愿望,娟子首肯。白云利用王留下的敌特电台与敌联络并提供假情报,对敌谎称已查到隐藏敌特内部共谍线索,派助手王长锁通过王竹进城继续暗查;庞文接上级密电后不动声色,命报务员保密。德强奉老首长于得海命赶到分区司令部接受任务,于司令派他潜入县城侦察敌情,设计诱庞文出城后全歼其特务队;母亲得知后要求同去,配合德强争取杨翻译官,娟子同意。长锁进城通过王竹见到庞文,庞文将长锁留用伙夫,冷眼观察;母亲与德强化装进城后住进姨侄女婵子家,婵子答应配合,但杨翻译官言行谨慎,拒绝合作,并将德强赶走。庞文半夜召长锁谈话,见他憨厚木纳,难辩真假,忽然翻脸用刑,毒刑试遍,长锁坚不吐实,庞又将他拉到后院墙根枪毙,仍无结果,杨翻译官建议在王和孔之间寻求突破。次日晨在特务队集合训话时,庞文突然宣布队长王竹为“共谍”,立即逮捕刑讯,提升孔江子为副队长,从禁闭室放出就任;当晚押送王竹出城时庞文密令王潜回王官庄侦察。